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Analyste en investissement - cours gratuit de la Russian School of Management, formation, date: 2 décembre 2023.
Miscellanea / / December 06, 2023
La tâche d'un analyste d'investissement est d'évaluer de manière globale l'efficacité d'un projet d'investissement et les risques associés à sa mise en œuvre. Cela nécessite des compétences pratiques en gestion des investissements. Dans le cours Investment Analyst, vous vous familiariserez non seulement avec différentes méthodes d'analyse des investissements, mais vous consoliderez également vos connaissances lors d'ateliers.
Vous étudierez la méthodologie du travail analytique, la technologie de modélisation commerciale, la maîtrise de l'analyse financière des entreprises et les règles d'application de la comptabilité de gestion. Apprendre à planifier le budget d'une entreprise, créer des modèles financiers, prendre des décisions sur la faisabilité des projets d'investissement en fonction de ceux-ci, analyser et évaluer les risques du projet, évaluer l'efficacité des décisions d'investissement dans des conditions d'incertitude, établir des rapports.
ACCA, MBBA, auditeur en exercice, spécialiste en fiscalité, finance, conseil en gestion, coach d'affaires
Auditeur en exercice, coach d'affaires, membre de la Chambre des auditeurs de Moscou, de l'Institut des auditeurs internes, de la Chambre des conseillers fiscaux de Russie.
Directeur financier professionnel avec une expérience pratique en affaires. Consultant dans le domaine de l'organisation des fonctions financières et économiques.
Professeur de MBA à l'École russe de gestion. Expert en gestion financière, budgétisation et analyse. Mise en œuvre de plus de 100 projets de conseil.
Modélisation en entreprise: modèles économiques et financiers
• Plan d'affaires/modèle d'affaires.
• Le modèle économique d'Osterwalder.
• Application de la simulation.
• Analyse des risques du projet.
• Structure de présentation du projet.
Analyse commerciale: utilisateurs clés, questions, formulaires de reporting. Analyse du profit et de l'efficacité
• Analyse commerciale: utilisateurs clés, questions, formulaires de reporting. Analyse du profit et de l'efficacité
• Analyse des flux de trésorerie et de l'efficacité
• Types d'analyse et leur applicabilité. Indicateurs clés de rentabilité et de rentabilité
• Indicateurs utilisés pour analyser le marché, les clients et les processus métiers
• Analyse du personnel. Analyse de la relation Coût-Volume-Profit (analyse C-V-P)
Formation du modèle financier de l'entreprise
• Principes de base de la construction d'un modèle financier.
• Modèle financier, budget, plan d'investissement – compréhension pratique et application.
• Modèle – structure standard, séquence « d'assemblage ».
• Risque et rendement.
• Quelle est l'importance des exceptions aux règles (adaptation des formulaires standards d'information financière, introduction d'éléments de comptabilité de gestion) ?
• Gestion des sections du modèle, profondeur des détails.
• Comment résoudre le problème de la motivation des investisseurs (dividendes, « paiement du risque », etc.) et le refléter dans le modèle ?
• Quels risques faut-il prendre en compte ?
• Différences dans la structure financière des modèles.
• Utilisation d'outils d'analyse internes et externes.
• Construction pratique d'un modèle financier.
• Atelier: « Calcul des flux financiers selon plusieurs options proposées ».
• Tester le modèle financier généré et générer des propositions pour prendre des décisions de gestion.
• Modèle dynamique (évaluation de l'impact des changements de divers paramètres sur la mise en œuvre du business plan) – démonstration de différents scénarios de développement.
• Rentabilité du produit (image du produit hors charges d'exploitation).
• Bénéfice et liquidité (« réglage » du modèle, lissage des écarts de trésorerie) – démonstration avec un exemple.
• Plan d'affaires et processus d'affaires (ce qui est nécessaire au fonctionnement du modèle financier).
Justification et évaluation des projets d'investissement
• Introduction à l'analyse des investissements.
• Calendrier du projet.
• La valeur temporelle de l'argent.
• Retour sur investissement, détermination du taux d'actualisation du projet.
• Procédure d'évaluation des initiatives d'investissement.
• Justification stratégique du projet.
• Plan de mise en œuvre du projet comme base du modèle financier.
• Indicateurs d'efficacité économique du projet.
• Sources de financement et leur impact sur la performance du projet.
• Analyse des risques du projet, prise de décisions d'investissements en tenant compte des risques.
Comptabilité de gestion: pratique d'application
• Concept, types et place dans le système économique de l'entreprise.
• Objectifs de la comptabilité de gestion.
• Composants de base d'un système de comptabilité de gestion.
• Interface des systèmes de comptabilité de gestion avec le système comptable. Technologie de comptabilité de gestion.
• Documentation en comptabilité de gestion.
• Création d'un système de reporting adéquat.
• Création d'un règlement intérieur régissant la comptabilité de gestion.
• Contrôle de la comptabilité de gestion.
• Moyens d'améliorer l'efficacité du système de comptabilité de gestion.
• Pourquoi la comptabilité de gestion est-elle un problème pour les directeurs financiers? Automatisation.
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